Как стало
известно, сенатор-миллиардер Сулейман Керимов продал крупные
пакеты акций Сбербанка и "Газпрома". После реализации земельных,
телекоммуникационных, металлургических и других активов у господина Керимова
практически не останется инвестиций в России. Освободившиеся средства бизнесмен
вкладывает в зарубежные финансовые институты — он уже приобрел около 3% акций
Deutsche Bank, а также бумаги Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS.
О том, что
структуры, подконтрольные Сулейману Керимову, на протяжении последних месяцев
продают на рынке акции "Газпрома" и Сбербанка, сообщили
несколько источников в инвестбанках и управляющих компаниях, а также источники,
близкие к компании "Нафта-Москва", которая управляет активами Сулеймана
Керимова. "Продажа велась постепенно в январе-феврале этого года",—
рассказывает председатель правления крупного банка. По неофициальной информации
компании "Нафта-Москва" принадлежало 4,5% акций "Газпрома"
(на начало года стоимость такого пакета составляла $15,37 млрд), 6% акций Сбербанка
($5,4 млрд на начало года). "Было заметно, что на рынке проходят большие
продажи, потому что акции Сбербанка вели себя очень необычно: через биржу
проходили большие объемы бумаг",— отмечает управляющий крупной компании.
Так, 11 февраля акции Сбербанка упали на 0,82% при росте индекса ММВБ на 2,31%
и акций ВТБ на 1,61%. Часто бумаги Сбербанка вели себя хуже рынка, что
свидетельствует о том, что продавались крупные пакеты акций. Так, 18 января
бумаги Сбербанка упали на 2,18%, ВТБ — на 1,49%, индекс ММВБ — на 0,95%. 12
февраля бумаги Сбербанка выросли на 2,63%, ВТБ на 7,4% при росте индекса на
3,76. 13 февраля Сбербанк прибавил 0,07%, ВТБ — 2,26%, индекс — 1,37%. Очень
большими были и объемы торгов: 12 февраля они составили на ММВБ 8,57 млрд руб.,
13 февраля — 7,63 млрд руб. при том, что среднедневной объем торгов в феврале
составил 6,4 млрд руб. В количественном выражении объем торгов еще больше
отличался от средних показателей. 12 февраля он составил 101,165 млн бумаг,
13-го — 90,124 млн при среднедневном в феврале 72 млн. "Сейчас у
"Нафта-Москва" остался небольшой пакет акций Сбербанка",—
отмечает топ-менеджер крупного российского банка.
Чтобы
избежать утечки информации, господин Керимов работал только с западными
инвестбанками. "Основную работу по реализации российских бумаг Сулеймана
Керимова проводили специалисты из лондонского Morgan Stanley, кроме того
"Нафте" помогали и в Credit Suisse",— отмечает топ-менеджер
"дочки" зарубежного банка.
С декабря
1999-го до 2007 года Сулейман Керимов был депутатом Госдумы сначала от Блока
Владимира Жириновского, а затем от ЛДПР. В апреле прошлого года господин
Керимов покинул ряды этой партии и написал заявление о вступлении в
"Единую Россию". Миллиардеру прочили проходное место в списке партии
по Дагестану, однако он получил пост представителя парламента Дагестана в
Совете федерации.
Помимо
продажи акций "Газпрома" и Сбербанка структуры, подконтрольные
Сулейману Керимову, продали или ведут переговоры о продаже других российских
активов бизнесмена. Осенью прошлого года господин Керимов продал фирму
"Метроном АГ" (оператор сети супермаркетов "Меркадо") за
$200 млн X5 Retail Group. В апреле этого года стало известно, что Сулейман
Керимов договорился о продаже "Национальных телекоммуникаций"
Национальной медиагруппе, основным акционером которой является банк
"Россия" Юрия Ковальчука. По оценкам
экспертов, сумма сделки составила около $1,2-1,3 млрд. Во второй половине мая
"Полиметалл" официально сообщил о том, что Сулейман Керимов ведет
переговоры о продаже своей доли в компании, и одним из участников переговоров
является основатель группы ИСТ Александр Несис (см. "Ъ" от 20 мая).
Помимо этого, по данным источников "Ъ", господин Керимов планирует
продать и строящийся элитный поселок "Рублево-Архангельское".
Средства,
вырученные от продажи российских активов, Сулейман Керимов инвестирует в
зарубежные финансовые институты. "Керимов купил большой пакет бумаг
Deutsche Bank, эту сделку в его интересах проводили специалисты из зарубежного
Morgan Stanley",— рассказывает топ-менеджер крупного банка. "В конце
прошлого года его доля в капитале Deutsche Bank составляла около 3%",—
отмечает председатель правления крупного инвестбанка. Исходя из вчерашних
котировок, этот пакет стоил $1,56 млрд. "Сейчас Керимов продолжает
увеличивать свою долю в Deutsche Bank и планирует довести ее до 9%",—
рассказывает источник, знакомый с планами сенатора. В Deutsche Bank
"Ъ" заявили, что, согласно законодательству Германии, акционер обязан
сообщать эмитенту о приобретении пакета в случае, если его объем превышает 3%.
Тогда сам банк обязан официально сообщить о существенном факте. "Мы пока
официальных заявлений не делали",— отметили представители Deutsche Bank.
Однако, по словам источников "Ъ", Сулейман Керимов и еще несколько российских
олигархов обсуждают создание пула инвесторов, которые будут покупать бумаги
зарубежных банков. "В этом случае информация об инвестициях российских
бизнесменов и о росте их доли в банках так и останется закрытой",— уверен
глава крупного инвестбанка.
Помимо
Deutsche Bank господин Керимов приобрел также небольшие пакеты других банков —
около 1% UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse, рассказывают собеседники
"Ъ". Исходя из вчерашних котировок, 1% акций UBS стоил $525 млн,
Morgan Stanley — $452 млн, Credit Suisse — $578 млн. "Покупка 1-3%
зарубежных банков — это определенно долгосрочная инвестиция, такие активы
приобретаются как минимум на один-два года",— полагает гендиректор УК
"Альянс РОСНО Управление активами" Олег Мазуров. Интерес Сулеймана
Керимова к зарубежным финансовым активам подтверждает и недавнее заявление
президента одной из крупнейших в Европе финансовых групп Fortis Морис Липпенс о
том, что Сулейман Керимов может войти в капитал этой группы.
Представители
UBS, Morgan Stanley и Credit Suisse вчера не ответили на запрос "КоммерсантЪ".
Директор по инвестициям компании "Нафта-Москва" Антон Аверин вчера
заявил, что вопрос о продаже российских активов и зарубежных
приобретениях господина Керимова компания оставляет "без
комментариев".
Аналитики
полагают, что действия Сулеймана Керимова вполне логичны: несмотря на огромные
потери, которые понесли зарубежные банки во время ипотечного кризиса, в
ближайшее время они не будут рапортовать об убытках. "Все худшее для этих
банков уже позади, и если у них и будут списания, то незначительные",—
полагает Олег Мазуров. "Бумаги зарубежных банков пострадали больше
остальных от финансового кризиса, и сейчас у них есть больший потенциал для
роста",— уверена аналитик Альфа-банка Наталия Орлова. Сейчас бумаги
Deutsche Bank стоят на 42,25% дешевле, чем в августе, UBS — на 150,7%, Morgan
Stanley — на 63,44%, Credit Suisse — на 65,1%. "Неудивительно, что
бизнесмен захотел продать акции Сбербанка, коэффициент EV/book value (отношение
капитализации к капиталу) для которого составляет примерно
2,5-3, и решил приобрести активы, для которых этот показатель находится на
уровне 1",— отмечает Олег Мазуров.
Впрочем, по
словам источников "КоммерсантЪ", Сулейман Керимов мог руководствоваться и иными
причинами. "Сейчас Сулейман Керимов практически не появляется в Москве, а
если и приезжает, то его повсюду окружает множество охранников",—
рассказывает источник в банковских кругах. "Инвестиции в зарубежные активы
более безопасны, они позволяют уберечь свои сбережения от различных рисков, в том
числе политических",— резюмирует топ-менеджер крупного банка.